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Checkliste für Rentner

Ihre Unterlagen für das Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem ersten Beratungsgespräch mit:

  • Steueridentifikationsnummer
  • Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
  • Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Betriebsrenten oder Pensionen
  • Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge

Falls vorhanden Nachweise bzw. Quittungen über:

  • Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
  • Krankheits- oder Pflegekosten (z. B. Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Heilpraktiker, Fahrten zum Arzt)
  • Kosten für Pflege- und Seniorenheim
  • gezahlte Spenden
  • gezahlte Versicherungsbeiträge
  • Behindertenausweis


Übrigens:

Diese Aufzählung kann unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.

 

Hier können Sie unsere Checkliste für das Beratungsgespräch auch als PDF öffnen:
Checkliste Rentner

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