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Wie mache ich meine Steuererklärung?

Alles im Leben macht man ein erstes Mal – auch die eigene Steuererklärung. Wir erklären Ihnen hier, was Sie beachten müssen.

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Wie mache ich meine Steuererklärung?

Egal ob 2016, 2017 oder 2018, jedes Jahr gibt es Steuerzahler, die zum ersten Mal Ihre Steuererklärung machen. Manche wenden sich direkt an einen Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfeverein, andere lassen sich von Freunden helfen oder machen die Steuererklärung selbst. Doch wie fängt man an und was muss beachtet werden? Wir erklären die wichtigsten Schritte, wenn Sie Ihre Steuererklärung selber machen wollen:

Was muss ich zuerst tun?

Noch vor einigen Jahren war der Gang zum Finanzamt der erste Schritt zur Steuererklärung. Jeder Steuerpflichtige musste sich die grünen Steuerformulare, die meist in einem Regal im Eingangsbereich des Finanzamtes lagen, besorgen und sie per Hand ausfüllen.

Heute geht es wesentlich einfacher: Die Vordrucke für die Einkommensteuererklärung stellen die Finanzämter auf ihren Internetseiten kostenlos zum Download zur Verfügung. Den Gang zum Finanzamt kann man sich daher sparen und die Formulare direkt zuhause ausdrucken. Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihr zuständiges Finanzamt finden, dann lesen Sie unseren Artikel.

Übrigens

Die Steuerformulare im PDF-Format finden Sie auch auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung.

Kann ich die Steuererklärung auch elektronisch am PC machen?

Seit Einführung von ELSTER, der elektronischen Steuererklärung, können Sie die Formulare direkt am Computer bearbeiten. Die entsprechende Software stellt das Finanzamt kostenlos zur Verfügung. Alternativ können Sie auch andere Softwareprogramme für Ihre Steuererklärung nutzen – sie unterscheiden sich in der Regel in der Benutzerführung und im Design. Welche Funktionen Ihnen das elektronische Finanzamt bietet, erfahren Sie in unserem Artikel zu Elster Online.

Übrigens

Ist Ihnen die Einarbeitung in das ELSTER und die Registrierung zu zeitaufwändig? Für unser Beraterinnen und Berater gehören der Umgang mit dem Portal und das Ausarbeiten Ihrer Steuererklärung zum Tagesgeschäft. Gerne unterstützen unsere Beraterinnen und Berater Sie bei Ihrer Steuererklärung. Hier geht es zur Beratersuche.

Unser Video gibt Ihnen einen schnellen Überblick zum Thema "Wie mache ich eine Steuererklärung?":


Welche Formulare brauche ich?

Grundsätzlich muss jeder den vierseitigen sogenannten Mantelbogen ausfüllen. In den Mantelbogen tragen Sie allgemeine Informationen wie Ihren Namen, Ihre Steuer-Identifikationsnummer und Ihre Kontonummer ein. Hier machen Sie auch Angaben zu Ihren Sonderausgaben oder den außergewöhnlichen Belastungen. Sie sind sich nicht mehr sicher, was diese Begriffe bedeuten? Unsere Steuer ABCs helfen Ihnen weiter: Was sind Sonderausgaben? und Was sind außergewöhnliche Belastungen?  

Welches die wichtigsten Formulare sind, wer Sie bearbeiten muss und was Sie eintragen müssen, das zeigt Ihnen unsere Tabelle:

 Formular Für wen? Was trägt man ein?
Anlage N Arbeitnehmer Angaben zum Lohn und zu den Werbungskosten
(z. B. Pendlerpauschale, Angaben zur doppelten Haushaltsführung)
 
Anlage 
Vorsorgeaufwand
für jeden, der Versicherungsbeiträge
geleistet hat
Angaben zu Versicherungsbeiträgen (z. B. Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Unfall- oder Haftpflichtversicherung)
 
Anlage KAP Sparer Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Gewinne aus Aktienverkäufen, Erträge aus Bausparverträgen)
     
Anlage R Rentner Angaben zu Renten und anderen wiederkehrenden Leistungen
(z. B. gesetzliche Renten, Renten aus privaten Versicherungen)
     
Anlage AV Altersvorsorgler Angaben zu Altersvorsorgebeiträgen (z. B. Riester-Rente)
     
Anlage V Vermieter Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (z. B. Mieteinnahmen, Ausgaben für Versicherungen, Reparaturen usw.)
     
Anlage Kind Eltern Angaben zum Kind (z. B. Name, Geburtsdatum)
     
Anlage VL Sparer Angaben zu den vermögenswirksamen Leistungen (Bescheinigung, die in der Regel vom Anlageinstitut zugeschickt wird)

Wenn Sie mehr über die einzelnen Formulare wissen wollen, lesen Sie einfach unseren ausführlichen Artikel Steuerformular: Alle Anlagen auf einen Blick.

Bis wann muss die Steuererklärung abgegeben werden?

Wenn Sie die Steuererklärung selbst machen, dann sollte diese bis zum 31. Mai beim Finanzamt sein. Doch bald wird das anderes: Ab 2019 gilt für alle der 31. Juli als verbindlicher Abgabetermin für die Steuererklärung. Mehr dazu und was Sie machen müssen, wenn Sie die Abgabefrist nicht einhalten können oder sie verpasst haben, erfahren Sie in unserem Artikel Bis wann muss die Steuererklärung abgegeben werden?

Muss ich Quittungen und Belege einreichen? 

Anders als viele Steuerpflichtige denken, müssen Sie nicht alle Kosten und Ausgaben belegen. Für welche Belege eine gesetzliche Abgabepflicht besteht, erfahren Sie in unserem Steuer ABC Welche Belege müssen in die Steuererklärung? Dennoch ist es wichtig, alle Quittungen und Belege zu sammeln und sie bereit zu halten, falls das Finanzamt die Belege nachträglich einfordert.

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