Checkliste für die Steuererklärung
Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung? Unsere kostenlose Checkliste zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Belege und Nachweise wichtig sein können – von Einkünften und Werbungskosten über Versicherungen und Kinder bis zu Ausgaben rund um Haushalt und Gesundheit.
Laden Sie die Checkliste als PDF herunter und sammeln Sie Schritt für Schritt die Unterlagen, die auf Ihre persönliche Situation zutreffen.
Checkliste
Hinweis: Übersetzungen in mehreren Sprachen finden Sie, wenn Sie auf den Pfeil neben der Sprache Deutsch klicken.
In drei Schritten zur Steuererklärung
1. Checkliste herunterladen
Laden Sie unsere Checkliste für die Steuererklärung kostenlos als PDF herunter. Sie können die Übersicht ausdrucken oder digital nutzen und direkt markieren, welche Punkte auf Sie zutreffen.
2. Belege sammeln & Beratungsgespräch
Gehen Sie die Checkliste in Ruhe durch und sammeln Sie die Unterlagen, die für Ihre persönliche Situation relevant sind. So haben Sie beim Beratungsgespräch alles Wichtige griffbereit.
Noch nicht alles vollständig? Kein Problem. Ihre Beraterin oder Ihr Berater unterstützt Sie dabei herauszufinden, welche Angaben oder Nachweise noch benötigt werden.
3. Wir übernehmen den Rest
Sie bringen Ihre Unterlagen mit – wir kümmern uns um Ihre Einkommensteuererklärung im Rahmen unserer gesetzlichen Beratungsbefugnis. Persönlich und verständlich, damit Sie sich nicht selbst durch Formulare und Steuerfragen arbeiten müssen.
Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?
Welche Dokumente für Ihre Steuererklärung wichtig sind, hängt von Ihrer persönlichen Lebenssituation ab. Nicht jeder Punkt unserer Checkliste trifft deshalb auf jeden Menschen zu.
Öffnen Sie einfach die Bereiche, die für Sie relevant sind, und prüfen Sie, welche Unterlagen Sie bereits gesammelt haben.
-
Persönliche Daten und allgemeine Unterlagen
Für die grundlegenden Angaben Ihrer Steuererklärung können insbesondere folgende Informationen wichtig sein:
- Steuer-Identifikationsnummer
- Steuernummer, sofern vorhanden
- Bankverbindung
- Steuerbescheid beziehungsweise Steuererklärung des Vorjahres
- Angaben zu Änderungen Ihrer persönlichen Situation, zum Beispiel Heirat, Trennung, Umzug oder Geburt eines Kindes
-
Einkünfte und Einnahmen
Je nachdem, woher Sie Ihre Einkünfte beziehen, können unterschiedliche Nachweise erforderlich sein. Dazu können unter anderem gehören:
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbezugsmitteilungen beziehungsweise Rentenbescheide
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- Nachweise zu Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Kranken- oder Mutterschaftsgeld
- Unterlagen zu weiteren Einkünften, sofern diese für Ihren Beratungsfall relevant sind
-
Arbeit und Werbungskosten
Viele Ausgaben entstehen unmittelbar durch den Beruf. Halten Sie deshalb beispielsweise folgende Angaben und Nachweise bereit:
- Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
- Anzahl der Fahrten zur Arbeit
- Homeoffice-Tage
- Arbeitsmittel wie Computer, Werkzeug oder typische Berufskleidung
- Fort- und Weiterbildungskosten
- Bewerbungskosten
- beruflich veranlasste Reise- und Fahrtkosten
- Kosten einer beruflich bedingten doppelten Haushaltsführung
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Beiträge zu Gewerkschaften oder Berufsverbänden
- beruflich genutzte Telefon- und Internetkosten
-
Versicherungen, Vorsorge und Sonderausgaben
Auch private Ausgaben können für die Steuererklärung eine Rolle spielen. Relevant sein können zum Beispiel:
- Beiträge zu bestimmten Versicherungen
- Beiträge zur Altersvorsorge
- Spenden und Mitgliedsbeiträge
- Kirchensteuer
- Ausbildungskosten, sofern steuerlich berücksichtigungsfähig
-
Kinder und Familie
Für Eltern können unter anderem folgende Unterlagen relevant sein:
- Steuer-Identifikationsnummer des Kindes
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungs- oder Studiennachweise
- Unterlagen zu Schulgeld
- Nachweise zu weiteren steuerlich relevanten Aufwendungen für Kinder
-
Gesundheit, Pflege und außergewöhnliche Belastungen
Bei bestimmten persönlichen Belastungen sollten Sie entsprechende Rechnungen und Nachweise sammeln. Dazu können beispielsweise gehören:
- Krankheitskosten
- Rechnungen für Medikamente oder medizinische Behandlungen
- Fahrtkosten im Zusammenhang mit Behandlungen
- Pflege- und Betreuungskosten
- Nachweise über eine Behinderung
- Unterhaltsleistungen
-
Haushalt, Wohnung und Handwerker
Auch bestimmte Kosten rund um Haus und Wohnung können für Ihre Steuererklärung relevant sein. Sammeln Sie gegebenenfalls:
- Handwerkerrechnungen und Zahlungsnachweise
- Nebenkostenabrechnungen
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen
- Kosten für Haushaltshilfen
- Nachweise zu bestimmten energetischen Maßnahmen
-
Zusätzlich für das erste Beratungsgespräch
Wenn Sie zum ersten Mal eine Steuerberatung bei uns in Anspruch nehmen, helfen zusätzliche Unterlagen dabei, Ihre Situation schneller einzuordnen.
Hilfreich sind insbesondere:
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steuererklärung des Vorjahres
- Steuer-ID
- ggf. weitere Vorjahresunterlagen
Hinweis: Welche Unterlagen tatsächlich benötigt werden, hängt immer von Ihrer persönlichen steuerlichen Situation ab. Die Checkliste dient deshalb als Orientierung und erhebt keinen Anspruch darauf, dass jeder aufgeführte Punkt für Sie relevant ist.
Weitere Informationen
Noch Fragen zu den einzelnen Unterlagen? Ausführlich erklären wir, welche Unterlagen Sie für die Steuererklärung benötigen und wofür die einzelnen Nachweise wichtig sind in unserem Artikel.
Häufig gestellte Fragen
-
Brauche ich für die Steuererklärung alle Belege aus der Checkliste?
Nein. Welche Unterlagen benötigt werden, hängt von Ihrer persönlichen steuerlichen Situation ab. Gehen Sie deshalb nur die Bereiche der Checkliste durch, die auf Sie zutreffen. Im Beratungsgespräch lässt sich anschließend klären, ob in Ihrem individuellen Fall noch weitere Angaben oder Nachweise benötigt werden.
-
Was sollte ich zuerst für die Steuererklärung zusammensuchen?
Starten Sie mit den grundlegenden Unterlagen wie Steuer-ID, Lohnsteuerbescheinigung beziehungsweise Rentenunterlagen und dem Steuerbescheid des Vorjahres. Anschließend können Sie mit unserer Checkliste die weiteren Bereiche durchgehen, die auf Ihre persönliche Situation zutreffen.
-
Was sollte ich zum Termin mitbringen?
Bringen Sie möglichst alle Unterlagen und Nachweise mit, die für Ihre Einkünfte und steuerlich relevanten Ausgaben wichtig sein könnten. Unsere Steuer-Checkliste hilft Ihnen dabei, diese vor dem Termin strukturiert zusammenzustellen.
-
Was passiert, wenn mir noch ein Beleg fehlt?
Auch wenn noch nicht alle Unterlagen vollständig sind, können Sie Ihre vorhandenen Dokumente bereits sammeln. Im Beratungsgespräch lässt sich klären, welche zusätzlichen Informationen oder Nachweise in Ihrem konkreten Fall noch benötigt werden. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel, welche Belege für die Steuererklärung wichtig sind.
-
Kann ich die Steuer-Checkliste kostenlos herunterladen?
Ja. Die Checkliste für Ihre Steuererklärung können Sie kostenlos als PDF herunterladen und zum Sammeln Ihrer Unterlagen verwenden.
